יועץ במשקפיים מדבר בטלפון בבית, עט ביד ומחשב נייד על הברכיים

ליועצים פיננסיים וליועצי כלכלת המשפחה״עזרה עם התקציב?״ההודעה הגיעה מול משפחהודודו כבר ענה

  • נבנתה במיוחד לעצמאים
  • מחברים את הוואטסאפ בסריקה
  • שיחת היכרות ביומן שלכם
  • שאלות בלי פרטים כספיים

דודו, העוזר שלכם ב-UDO, עונה לכל פנייה בוואטסאפ בשמכם, גם כשאתם באמצע פגישה עם משפחה אחרת. הוא שואל כמה שאלות קצרות על סוג הליווי, עבור מי הוא ומה הניע את הפנייה, בלי סכומים ובלי פרטים כספיים, והתשובות מחכות לכם בכרטיס הפנייה, עוד לפני שאתם מרימים טלפון.

רוצים לענות גם באמצע פגישה?

  • מענה מיידי לפניות בוואטסאפ
  • דודו, הבוט שמסנן פניות
  • הצעות מחיר עם חתימה דיגיטלית

לא צריך כרטיס אשראי כדי להירשם ולנסות.

הפנייה מחכהעד סוף הפגישה

יועצת בחליפה שקועה בפגישה עם זוג שיושב מולה
  • באמצע פגישה, עם משפחה אחרתההודעה נכנסת כשאתם יושבים מול משפחה, ולא נעים להוציא את הטלפון. עונים בסוף הפגישה, או כותבים ״אחזור אליך בערב״ ושוכחים, ועד אז מי שפנה כבר מחפש יועץ אחר.
  • פנייה קצרה, ולא ברור מה צריךמגיעה הודעה כמו ״אפשר עזרה עם התקציב?״, בלי לדעת אם מדובר ביחיד, בזוג או בעסק, איזה ליווי מחפשים ומה הניע את הפנייה דווקא עכשיו. אי אפשר להציע שיחה בלי לשאול, ומתחיל הלוך ושוב.
  • שיחה שמתחילה מאפסקבעתם שיחת היכרות, ובתחילתה מתברר איזה ליווי מחפשים, עבור מי הוא וממה הפנייה התחילה. הזמן הראשון הולך על שאלות שאפשר היה לברר קודם, ולא על העניין עצמו.

ובסוף, מי שפנה נשאר בלי מענה, או מקבל אותו מיועץ אחר.

אני רוצה לענות לכל פנייה

השאלותשדודו שואל

בפרימיום

בפרימיום דודו שואל שאלות קצרות, וכל שאלה באה עם אפשרויות ממוספרות. מי שפנה עונה במספר, והתשובה נכנסת לשדה בכרטיס הפנייה. דודו שואל את כולם את אותן שאלות, לפי הסדר. אתם כותבים את השאלות והאפשרויות, ואלה דוגמאות ליועץ פיננסי וליועץ כלכלת המשפחה. הן על סוג הליווי, על עבור מי הוא, על מה שהניע את הפנייה, על הדחיפות ועל אופן השיחה בלבד, ולא על הכנסות, חובות, סכומים או מספר זהות. פרטים כאלה מומלץ להשאיר לשיחה או לפגישה. מי שעובד רק בתחום אחד, למשל רק עם עסקים קטנים, משאיר את האפשרויות שמתאימות לו.

  1. מה מחפשים

    מה אתם מחפשים?

    • סדר בהוצאות ובתקציב של המשפחה
    • תכנון לטווח ארוך, כמו מטרות לעתיד ופרישה
    • הכנה לרכישת דירה או למשכנתא
    • ליווי כלכלי לעסק קטן
    • עוד לא ברור לי, אעדיף להסביר ליועץ בשיחה

    זו שאלה על סוג הליווי בלבד, ולא על המצב הכלכלי של הפונה. מי שלא עוסק בתחום מסוים, למשל עסקים קטנים או הכנה למשכנתא, מסיר את האפשרות.

  2. עבור מי

    עבור מי הליווי?

    • עבורי בלבד
    • עבורי ועבור בן או בת זוג
    • עבור המשפחה כולה
    • עבור העסק שלי

    כך אתם יודעים עוד לפני השיחה אם מדובר באדם אחד, בזוג, במשפחה או בעסק, ואם כדאי להזמין את בן או בת הזוג לשיחה. דודו לא שואל על בני המשפחה בפירוט.

  3. מה הניע את הפנייה

    מה הניע את הפנייה עכשיו?

    • רוצה סדר והבנה של התמונה הכללית
    • רוצה לתכנן קדימה
    • אירוע בחיים, כמו חתונה, לידה, גירושין או פרישה
    • החלטה גדולה בדרך, כמו דירה, עסק או שינוי בעבודה
    • רוצה ליישר קו עם בן או בת הזוג בענייני כסף
    • רוצה לבדוק שהכיוון נכון

    הסיבה לפנייה עכשיו, כדי שתדעו על מה השיחה לפני שהיא מתחילה. הפונה לא צריך לתאר קושי כדי לפנות, ואת הפירוט מבררים בשיחה.

  4. מתי להתחיל

    מתי תרצו להתחיל?

    • בימים הקרובים
    • תוך חודש
    • תוך כמה חודשים
    • רק בודקים, אין דחיפות

    טווח ולא תאריך. את המועד המדויק מבררים בשיחה.

  5. איך נוח לדבר

    איך נוח לכם לדבר עם היועץ?

    • שיחת טלפון קצרה
    • שיחת וידאו
    • פגישה פנים אל פנים
    • לא משנה לי

    זו ההעדפה של הפונה, והיא נכנסת לכרטיס כדי שתדעו איך לחזור אליו. הקישור לקביעת מועד לא נשלח בתוך השאלות. מי שלא נפגש פנים אל פנים מסיר את האפשרות השלישית.

  6. התייעצות קודמת

    האם כבר התייעצתם עם יועץ כלכלי?

    • לא, זו הפעם הראשונה
    • כן, ואנחנו משווים בין כמה יועצים
    • כן, ואנחנו שוקלים להחליף יועץ

    כך אתם יודעים מה להניח בתחילת השיחה. דודו לא שואל מי היה היועץ הקודם, ולא משווה ביניכם לבין יועץ אחר.

ככה זה נראהאצל הפונה

פנייה הגיעה בוואטסאפ בזמן שאתם בפגישה עם משפחה אחרת. דודו עונה בשמכם ושואל את שאלות הסינון שהגדרתם, אחת אחרי השנייה, והתשובות נכנסות לכרטיס הפנייה.

דוגמה, לא פונה אמיתי
גגשר כלכליONLINE
פנייה חדשה בוואטסאפ: 11:05
היי, אפשר עזרה עם התקציב? אשמח לדבר איתכם.11:05
היי, כאן גשר כלכלי 👋 תודה שכתבתם לנו! כדי שנחזור אליכם מוכנים, נשאל כמה שאלות קצרות.11:05

שיחת היכרות ביומן,ואם סיכמתם, הצעה לחתימה

שיחה או פגישת היכרות

קישור לקביעת מועד ביומן שלכם

בפרימיום מחברים את יומן הגוגל, וכשהפנייה עוברת לסטטוס שבחרתם, יוצאת הודעה עם קישור לקביעת מועד. הפונה רואה רק שעות פנויות, בוחר אחת, והמועד נכנס ליומן שלכם. זו יכולה להיות שיחת טלפון, שיחת וידאו או פגישה בכתובת שהגדרתם. אפשר לבטל או להזיז מאותו קישור, ולפני המועד מגיעה תזכורת.דודו אוסף קודם את הפרטים שהגדרתם, כמו סוג הליווי, עבור מי הוא ומה הניע את הפנייה, וכך שיחת ההיכרות מתחילה מהעניין עצמו ולא מאפס. את סוג המפגש ואת התנאים שלו אתם קובעים ואומרים לפונה, ואת ההיקף וההצעה אחרי ההיכרות.מי שלא ענה לדודו מקבל תזכורת מעקב. מי שקיבל את הקישור ולא קבע מקבל תזכורת בימים ובנוסח שאתם בוחרים, כשהקישור יוצא בהודעה האוטומטית לפי סטטוס. קישור ששולחים ביד מהכרטיס עוצר את המעקב. את הנוסח אתם כותבים, ואפשר לכתוב אותו בקצרה ובלי להזכיר את נושא הפנייה, למקרה שההודעה תופיע על מסך נעול.

  • בפרימיום
  • טלפון, שיחת וידאו או פגישה
  • תזכורת מעקב
הצעת ליווי

אם סיכמתם ליווי, הצעה שחותמים עליה מהטלפון

מי שמסכם עם הפונה תהליך ליווי, למשל כמה פגישות יהיו ומה כלול בהן, יכול לשלוח הצעה שחותמים עליה מהטלפון. בונים אותה מהחבילות שלכם, עם הלוגו והצבעים שלכם, ושולחים קישור בוואטסאפ. לכל שירות אפשר להוסיף שדות משלכם ולכתוב בהם את מה שסוכם.הפונה חותם מהטלפון, הפנייה עוברת לבד ל״נסגר״, ואתם מקבלים התראה. ההצעה קיימת בשני המסלולים. בפרימיום מי שלא חתם מקבל תזכורת בנוסח שאתם כותבים, ואפשר לכתוב אותו כהצעה לענות על שאלות, בלי לחץ. התזכורת נעצרת ברגע שהוא חותם או כשתוקף ההצעה נגמר.

  • אם זה מתאים לדרך העבודה שלכם
  • מה סוכם בשדות שלכם
  • תזכורת למי שלא חתם בפרימיום
דוח חודשי

רואים מאיפה הגיעו הפניות

בדוח החודשי רואים כמה פניות נכנסו מכל מקור. ככה אתם יודעים אם הפניות מגיעות מהאתר, מטופס של פייסבוק או ישר מהוואטסאפ, ואיפה שווה להשקיע.

  • לפי מקור הפנייה
  • בשני המסלולים

מה דודולא עושה אצל יועצים פיננסיים

  • לא מייעץ ולא ממליץ על מוצר

    דודו לא נותן ייעוץ כלכלי, ייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, ולא ממליץ על מוצר או על דרך פעולה. ההמלצה נשארת אצלכם.

  • לא נותן מחיר שלא הגדרתם

    הוא לא ממציא מחיר ולא אומר כמה עולה ליווי. הוא גם לא מבטיח חיסכון או שיפור במצב הכלכלי, ולא קובע תנאים למפגש הראשון. את התנאים אתם קובעים ואומרים לפונה, ואת ההיקף וההצעה אחרי ההיכרות.

  • לא שואל על מידע כלכלי

    הוא לא שואל על הכנסות, חובות, סכומים או מספר זהות, ולא מבקש תדפיסים או תלושי שכר. את הפרטים האלה מבררים בשיחה או בפגישה, בערוץ שאתם בוחרים.

  • לא מחליף את הכלים שלכם

    מיפוי הכנסות והוצאות, שאלונים ותדפיסים נשארים בכלים שלכם. UDO מטפלת בפנייה ובקביעת המועד, ולא באיסוף הנתונים הכלכליים של הפונה.

  • לא ממציא תשובה

    הוא אומר רק מה שכתבתם לו, ולא נותן ייעוץ כספי, משפטי או פנסיוני. כשהפונה כותב משהו אחר, הוא שואל שוב, ואחרי שלוש פעמים השיחה עוברת אליכם, עם התראה.

  • לא גובה תשלום

    אין ב-UDO סליקה, מקדמה או קישור לתשלום. התשלום עבור הליווי נעשה מחוץ למערכת.

שעות

לא שולח הודעות יזומות בלילה, בשבת ובחג, אלא אם בחרתם אחרת.

UDO נועדה לניהול פניות, ולא לשמירת מידע רגיש. דודו לא שואל על פרטים רפואיים, משפטיים או כספיים, לא נותן ייעוץ ולא ממליץ על מוצרים, ולא כדאי לבקש מהלקוחות לשלוח את הפרטים האלה דרכה.

שאלות נפוצות

אישה רגועה ומחייכת מסתכלת בטלפון ליד שולחן המטבח

הפנייה הבאהתקבל תשובהגם מול משפחה

בייסיק ב-100 ש״ח ופרימיום ב-300 ש״ח לחודש, לפני מע״מ. 30 הימים הראשונים ללא עלות, ולא צריך כרטיס אשראי כדי להתחיל.

UDO גם בשביל